Es una típica novela de aventuras, sin mayor complicación. La trama se sitúa en Italia (Bolonia) donde dos caballeros españoles (don Juan y don Antonio) recogen una noche un bulto que les entregan y resulta ser un niño. A don Juan le pide protección una dama velada, que resulta ser la madre del niño. Todos estos hilos de intriga y azar se cruzan en una posada, donde todos coinciden y donde se aclara el asunto.